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产能预警系列①:2025年环氧丙烷、苯乙烯过剩,EVA、聚乙烯紧平衡(附详表)

发布日期:2021-02-08

近年来,随着国内炼油能力过剩,油品质量升级,民营炼油企业“三权”放开,国家七大石化产业基地建设,炼油和石化产品技术进步,原料多元化,外资企业行业准入门槛放宽,以及石化产品相对油品较丰厚的利润驱动,我国石化工业发展迅速,基地化、大型化、一体化趋势明显,炼油、烯烃、芳烃能力持续快速增长,烯烃及芳烃下游产品能力也持续增长,自给率不断提高。随着一大批烯烃芳烃项目的建设,国内烯烃芳烃保障能力逐渐增强,但炼油行业产能过剩的压力也在向石化行业传导,未来石化行业需防范产能过剩风险。

即日起,我们将分别就国内乙烯产业链、丙烯产业链、丁二烯产业链和芳烃产业链重点石化产品2020年和2025年的供需状况进行分析。敬请关注!

乙烯产业链重点产品2020年和2025年供需状况分析
1、乙烯

随着国内蒸汽裂解、煤/甲醇制烯烃、轻烃综合利用等装置建成投产,2020年我国乙烯新增产能513万吨/年,总产能达到3367万吨/年,比2019年增长18.0%;2016—2020年产能年均增长率10.4%;2020年我国乙烯产能利用率90%。2020年我国乙烯产能中,乙烯裂解占72.0%,煤/甲醇制烯烃占22.2%,轻烃裂解占4.9%,重油裂解占0.9%。2020年我国乙烯产能利用率估计为90%。

据不完全统计,2020—2025年间,我国将至少新增乙烯产能1000万吨/年,2020—2025年产能年均增速5.3%。

估计2020年我国乙烯需求量3214万吨,下游产品主要为聚乙烯、环氧乙烷、乙二醇、苯乙烯等,乙烯在这些行业的消费占比分别约64%、10%、9%和9%。2020年我国乙烯自给率94%。预计2020—2025年我国乙烯需求年均增速8.8%;2025年产能/需求和总供应/总需求分别为89%和92.7%。

2、聚乙烯

2020年我国聚乙烯新增产能350万吨/年,总产能达到2256万吨/年,比2019年增长18%;2020年我国聚乙烯产能利用率90%。2020—2025年间,我国将新增聚乙烯产能1030万吨/年,2020—2025年产能年均增速7.8%。

2020年我国聚乙烯需求量3871万吨,自给率53%。预计2020—2025年我国聚乙烯需求年均增速7.1%;2025年产能/需求和总供应/总需求分别为60%和94%。

3、EVA

2020年我国EVA无新增产能,总产能为97万吨/年;2020年我国EVA产能利用率76%。2020—2025年间,我国将新增EVA产能93万吨/年,2020—2025年产能年均增速14.3%。

2020年我国EVA需求量186万吨,自给率40%。预计2020—2025年我国EVA需求年均增速8.7%;2025年产能/需求和总供应/总需求分别为68%和107%。

4、环氧乙烷

2020年我国环氧乙烷新增产能65万吨/年,总产能达到544万吨/年,比2019年增长13%;2020年我国环氧乙烷产能利用率67%。2020—2025年间,我国将新增环氧乙烷产能100万吨/年,2020—2025年产能年均增速3.4%。

2020年我国环氧乙烷需求量367万吨,自给率100%。预计2020—2025年我国环氧乙烷需求年均增速7.3%;2025年产能/需求和总供应/总需求均为124%。

5、乙二醇

2020年我国乙二醇新增产能494万吨/年,总产能达到1570万吨/年,比2019年增长46%;2020年我国乙二醇产能利用率69%。2020—2025年间,我国将新增乙二醇产能1017万吨/年,2020—2025年产能年均增速10.5%。

2020年我国乙二醇需求量2163万吨,自给率50%。预计2020—2025年我国乙二醇需求年均增速6%;2025年产能/需求和总供应/总需求分别为89%和127%。

6、苯乙烯

2020年我国苯乙烯新增产能266万吨/年,总产能达到1197万吨/年,比2019年增长29%;2020年我国苯乙烯产能利用率83%。2020—2025年间,我国将新增苯乙烯产能899万吨/年,2020—2025年产能年均增速11.9%。

2020年我国苯乙烯需求量1289万吨,自给率78%。预计2020—2025年我国苯乙烯需求年均增速5.1%;2025年产能/需求和总供应/总需求分别为127%和144.1%。

7、主要产品产能过剩情况分析

2020年,我国乙烯主要下游产品中,环氧乙烷产能/需求比例148%,产能利用率67%,自给率100%,产能过剩;其他产品存在不同程度的供需缺口。

2025年,环氧乙烷和苯乙烯产能/需求比例分别为124%和127%,面临产能过剩压力。聚乙烯、EVA、乙二醇产能/需求比例分别为89%、68%和60%。由于我国乙烯主要以石脑油为原料,成本相比中东、美国以轻烃裂解生产存在较大劣势,加上聚乙烯、EVA高端品种的进口,2025年这三种产品的进口量仍然较大。加上国外货源,聚乙烯、EVA的供需将出现紧平衡,乙二醇则将出现结构性过剩的情况,即国内装置产能不能充分发挥,同时需大量进口国外产品。

2020及2025年乙烯产业链主要产品供需平衡情况

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2020及2025年乙烯产业链主要产品产能/需求比例

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来源:《中国化工信息》

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